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[투데이리포트]스카이라이프, "합산 규제 해소, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 스카이라이프(053210)에 대해 "합산 규제 해소, 질적 성장 지속 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프는 UHD 가입자의 비중을 높이는 질적 성장과 신규 서비스 가입자를 늘리는 양적 성장을 병행할 전망이다. 첫째, 위성방송은 가입자당 매출액이 높은 UHD 가입자 비중이 상승하며 가입자 구성이 개선되고 있다. UHD는 가입자 비중이 17년 19.4%에서 18년 27%로 상승할 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 영업실적은 시장 컨센서스 수준으로 추정된다. 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,599억원, 196억원으로 예상 수준(1,591억원, 195억원)일 전망이다. 매출액은 전년동기대비 2.7% 증가할 것이다. 방송 매출액은 방송 가입자와 가입자당 매출액(ARPU)이 줄어 전년동기대비 2% 감소할 것이나 플랫폼(광고, 홈쇼핑 송출 수수료)과 신규 사업(렌탈 포함) 매출이 각각 8.8%, 63.2% 증가할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "18년 별도 매출액은 전년대비 0.6% 감소할 것이나 단순 회계변경 요인(18년부터 채널임대수익을 매출에서 미반영)을 제외하면 3.7% 증가할 전망이다. 초고속인터넷 재판매 등 신규 서비스 매출이 크게 늘어날 것이기 때문이다. 18년 영업이익은 신규 사업 관련 비용 반영으로 6.6% 감소할 것이나 19년에는 매출 호조로 4.5%증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 20,500원까지 높아졌다가 2018년4월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,273 | 20,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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