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[투데이리포트]스카이라이프, "주가 상승을 위한 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 스카이라이프(053210)에 대해 "주가 상승을 위한 기회들은 충분히 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "전체 가입자 수는 430만명 수준에서 정체되어 있으나 고 ARPU 고객군인 UHD 가입자 비중이 증가하고 있는 상황. 1Q18 기준 UHD 가입자 비중은 약 21%(93만명)를 기록. 연말 기준 약 27% 수준까지 비중이 확대될 것으로 예상되어 서비스 매출 개선에 도움이 될 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4Q18 예정된 KT의 기가지니 연동서비스도 실적 개선 측면에서 기대되는 부분. 가입자 감소의 주 요인이었던 OTS 가입자 감소세가 기가지니 연동 서비스로 인해 둔화되면서 실적 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 예측하기 어려우나 6월 27일 예정된 유료방송 합산규제 일몰에 따른 수혜 가능성 또한 기대해 볼 수 있는 부분. 규제 폐지로 귀결될 경우 1위 사업자인 KT의 수혜가 가장 클 것으로 예상되며 430만명 수준에서 정체된 동사의 방송 가입자 또한 증가할 가능성이 매우 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,273 | 20,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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