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[투데이리포트]스카이라이프, "재편될 시장에서 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "재편될 시장에서 기회를 엿본다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "순현금을 활용한 KT와의 케이블 공동 인수가 추진되면 430만명에서 정체인 방송 가입자는 큰 폭으로 증가할 수 있다. 새로운 성장 동력이 열린다. 타 통신사의 케이블 사업자 인수 여부도 큰 호재로 작용할 수 있다. 동사의 가입자당 가치는 현재 시가총액 기준 14만원에 불과하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기부터는 본격적인 실적 개선이 기대된다. 4Q18부터 KT의 기가지니 연동서비스가 OTS 가입자 순감세를 둔화시킬 가능성이 높다. 광고 성수기에 진입하면서 아라(광고) 매출액 역시 빠르게 증가하겠다. 샤오미 총판의 경우 연간기준 약 200억원의 매출액을 외형에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "순증세를 유지하고 있는 위성 가입자, 40%로 상향 조정될 가능성이 높은 배당성향, 저평가 국면의 밸류에이션(2018년 PER 10.5배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 진바닥 주가는 맞다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 23,000원까지 높아졌다가 2018년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,333 | 20,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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