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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 믹스 개선 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 믹스 개선 기반의 ARPU 반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "올해 하반기부터는 UHD와 안드로이드TV 상품 가입자 비중 확대로 ARPU가 상승 전환할 것으로 예상한다. 최근 신규 가입자 중 약 60% 수준이 UHD 상품으로 유입되고 있으며, 이번달부터 안드로이드TV 요금이 1천원씩 인상되어 ARPU 상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 1분기 매출액은 1,582억원 (+1.8% YoY), 영업이익은 187억원(-22.9% YoY)으로 시장 예상치를 하회하는 실적을 기록했다. 위성 단품 가입자는 3.2만명 순증했지만, OTS 상품은 AI 스피커와의 연동 등으로 입지력을 강화하고 있는 OTV상품 (IPTV) 대비 상품 경쟁력이 약해지면서 가입자가 3.8만명 순감하면서 서비스 매출액은 전년동기대비 1.6% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 방송채널사용사업자로부터 받던 채널 임대료 매출액 263억원이 소멸되겠지만 커머스, 인터넷 재판매, 스카이라이프 LTE TV 등의 신사업 매출액이 소멸분을 상쇄시킬 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,700 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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