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[투데이리포트]스카이라이프, "신규 성장엔진을 찾…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 19일 스카이라이프(053210)에 대해 "신규 성장엔진을 찾아서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "시장포화 및 경쟁심화의 영향에 따른 가입자와 방송서비스 매출의 정체국면이 전반적인 이익 성장의 걸림돌로 작용. 동사는 신규 성장엔진 발굴을 위한 3대 서비스로 KT인터넷 재판매, SLT서비스, 텔레비 등을 런칭하고 가입자 모집에 주력하고 있으나, 괄목할만한 가입자 성장세는 나타나고 있지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "별도 기준 1분기 예상 매출액은 1,574억원(+1.3% YoY), 영업이익은 230억원(-5.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 매출은 비교적 견조한 수준을 유지할 것이나, 신규 서비스에 대한 마케팅비 지출 부담이 작용될 것. 아직 서비스 런칭 초기국면임을 감안한다면, 이러한 광고판촉비 부담은 상반기까지 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 성장엔진 확보가 필요한 시점인 것으로 보이며, 정책변수의 변화와 이후 방송시장 구도개편의 추이를 살펴볼 필요 또한 있는 것으로 판단. 다만 안정적인 배당수익률과 낮은 Valuation을 감안하면 주가의 하방 경직성은 충분히 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 24,000원까지 높아졌다가 2017년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,800 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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