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[투데이리포트]스카이라이프, "좋은 방향성과 밸류…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "좋은 방향성과 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "위성 가입자 순증(분기 4만명 이상), 인터넷 재판매와 텔레비를 통한 신성장 동력 확보, 저평가 국면의 밸류에이션(18년 PER 11.5배)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17 실적에서 긍정적인 부분도 많았다. 플랫폼(홈쇼핑+광고) 매출액은 36.5% 증가한 621억원을 기록했다. 광고(아라) 매출액은 전년 동기 대비 2배 가까이 증가하며 외형 성장을 견인했다. 신사업인 텔레비(OTT) 가입자도 16,741명(15,707명 순증)까지 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "방송 ARPU가 연간으로 상승세를 보일 전망이다. 통신사의 가입자 순증세 둔화와 위성 가입자 증가가 수신료 흐름에 긍정적으로 작용하겠다. 통신사 주도의 M&A 활성화 기대감도 호재다. 케이블에 대한 M&A가 발생할 경우 당사의 가입자 가치가 제고될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 23,000원까지 높아졌다가 2017년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,478 | 20,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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