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[투데이리포트]스카이라이프, "플랫폼과 신사업 매…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 스카이라이프(053210)에 대해 "플랫폼과 신사업 매출 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "지난해 1.8조원 수준의 취급고를 기록했던 T커머스 시장은 올해 2.8까지 성장할 것으로 예상되는 가운데 T커머스 사업자의 채널 번호 확보 경쟁이 송출수수료 인상에 우호적인 환경을 조성할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 3대 신정상 동력은 KT 인터넷의 재판매, 위성기술과 KT의 ‘기가 LTE’를 결합한 방송 서비스 STL (스카이라이프 LTE TV), TV향 OTT 서비스 ‘텔레비’이다. STL은 고속 이동 중인 자동차나 고속버스에서 끊김 없는 실시간 고화질 방송을 제공하는 서비스로 단기적으로 이익 기여는 미미하겠지만 KT와의 전략적 협력관계가 재부각되는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난해 9월 출시해서 4달만에 가입자 1.7만명까지 확보했다. ‘텔레비’는 오픈마켓을 통해 셋탑박스를 판매하기 때문에 SAC (Subscriber Acquisition Cost) 절감에도 효율적이다. 3대 신규 사업은 가입자 증대뿐만 아니라 기존 위성방송의 한계점을 극복할 수 있다는 점에서 기업가치 향상이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 18,650 | 21,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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