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[투데이리포트]스카이라이프, "큰 가능성을 엿보다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "큰 가능성을 엿보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "내용을 보면 결코 나쁘지 않은 실적이다. 먼저 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액)가 지난 분기에 이어 상승세(+0.3%p)를 이어갔다. 유료방송 업황 개선을 확인할 수 있는 대목이다. 가입자 증가와 함께 서비스 매출액은 0.7%p QoQ 상승했다. 이번 분기에 선보인 인터넷과 텔레비의 초기 흥행도 강하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "텔레비 가입자는 10만명에 육박할 전망이다. 초기 프로모션으로 인해 지금은 수익 창출이 없다. ARPU가 최소 3천원 이상까지만 회복되도 서비스 매출액을 빠르게 끌어올릴 수 있다. 방송 ARPU 상승세는 지속되겠다. UHD(초고화질) TV의 경쟁력과 통신사의 가입자 순증세 둔화 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "18년 6월에 일몰되는 33% 규제가 주가 모멘텀이다. 시장 내 M&A가 활성화 될 경우 당사의 가입자 가치가 크게 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,600 | 24,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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