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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기 ARPU 회…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 ARPU 회복과 가입자 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "꾸준히 늘어난 UHD(초고화질) 가입자 및 연초 단행한 1,000원 요금 인상으로, 2013년 4분기 이후 지속적으로 감소하던 수신료 수익이 837억원으로 전분기대비 0.7% 성장하며 드디어 반등하였다. ARPU는 6,387원으로 전분기대비 0.5% 성장. 가입자뿐만 아니라 ARPU도 성장했다는 측면에서 하반기 이후 수신료 수익 성장세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근 출시한 SLT(Skylife LTE TV)와 DCS(접시 없는 위성방송), 안드로이드 기반의 ‘스카이라이프 UHD A+’ 서비스 등 다양한 상품을 통해 2017년 전체 가입자는 성장할 전망. 당사가 추정하는 2017년 연말 가입자는 453.5만명으로 연간 7.5만명 순증(2016년 5.0만명)할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 1,522억원으로 15.2% 성장했던 홈쇼핑 수익도 T커머스 사업자 매출 성장에 힘입어 2017년 9.4% 성장한 1,665억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 23,000원까지 높아졌다가 2017년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,269 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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