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[투데이리포트]스카이라이프, "ARPU 증가세 전…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "ARPU 증가세 전환, 이동체 방송으로 가입자 증대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD, DCS(IPTV망과 기술결합), Skylife LTE TV 서비스로 가입자 증가세가 지속될 전망이다. UHD 가입자는 16년 12월 46만명에서 17년 6월 66만명(비중 15%)으로 크게 증가했다. DCS는 음영지역에서도 서비스가 가능해 가입자 확보가 쉬울 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 별도 매출액은 전년대비 0.6% 증가에 그칠 것이나 손익 영향이 없는 채널임대 수익을 제외하면 2.8% 늘어날 것이다. 플랫폼은 매출액이 11.2% 늘어 성장을 주도할 전망이다. 16년 영업이익이 15년 조정이익 대비 4.3% 증가한 데 이어 17년, 18년에도 방송매출 증가세 전환, 홈쇼핑 송출 수수료 인상 영향으로 7.5%, 13.2% 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 UHD, Skylife LTE TV로 가입자 증가세가 이어질 것이고, ARPU 증가세 전환으로 질적 성장이 예상되며, 배당수익률이 2.6%로 배당 메리트가 높다고 판단하여 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 23,000원까지 높아졌다가 2016년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,269 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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