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[투데이리포트]스카이라이프, "새로운 성장 동력 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 스카이라이프(053210)에 대해 "새로운 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "위성 가입자 순증세(분기 4만명 이상), 전체 가입자의 15%까지 상승한 UHD TV 비중, 저평가 국면의 밸류에이션(2017년 PER 11.5배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 2.6%에 달하는 예상 배당수익률과 가입자 증가세가 하반기 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "이동형 상품 출시 덕분에 위성 가입자 증가세는 가속화 될 전망이다. 3Q17 위성 순증은 65,088명까지 확대가 기대된다. 신규 가입자의 수신료가 기존 대비 현저히 높기 때문에 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액)의 상승세 전환도 가시권에 진입했다. 하반기에는 전사 매출액이 1~2% YoY 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 별도 매출액은 1,589억원(-1.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 230억원(-20.7%)을 전망한다. 역기저효과(2Q16에 홈쇼핑 협상 타결과 광고비 증가로 플랫폼 매출액이 급증)가 큰 분기다. 가입자 유치를 위한 광고선전비와 판매수수료 증가로 판관비율은 전 분기 대비 1.1%p 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 21,650 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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