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[투데이리포트]스카이라이프, "SLT출시로 이동체…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 스카이라이프(053210)에 대해 "SLT출시로 이동체 시장 본격 공략"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "KT그룹은 올해 SLT 신규 가입자 목표치를 17년에는 10만명, 18년에는 30만명 수준으로 설정하고 관련 B2B 시장을 적극적으로 공략할 계획. KT와 함께 사업을 전개하며 KT 영업망을 활용한다는 점에서 기존의 OTS와 매우 유사한 scheme을 지니는데, 현재 스카이라이프의 가입자 순증 규모가 그리 크지 않다는 점을 감안할 때 (17년 상반기 순증 1.6만), KT를 통한 영업활동이 가시화될 경우 의미있는 가입자 순증이 발생하게 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "SLT 상품의 ARPU는 15,000원 수준. 현재 방송 서비스 ARPU가 6,300원 수준임을 감안하면, SLT 가입자 순증은 방송 서비스 ARPU 성장에도 긍정적 영향을 미칠 것. 제공 채널은 약 40여종이며, 11월 이후부터는 올레 KT의 VOD 상품도 이용 가능하게 될 예정"라고 밝혔다. 한편 "방송 서비스 부문의 매출 감소세는 일단락된 것으로 보이며, 하반기 이후 ARPU의 상승 반전세도 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 21,650 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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