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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD, DCS에 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD, DCS에 이어 프리미엄 버스 TV 출시로 가입자 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS(IPTV망과 기술결합)는 기존 위성방송의 단점인 단방향성을 극복하고 음영지역에서 도 서비스가 가능해 가입자 확보가 쉬울 전망이다. 4월에 출시한 프리미엄 버스 TV(버스당 좌석에 20여개 TV 서비스 제공)는 하반기에 터널 등 음역지역 해소를 위한 LTE망을 활용하면 가입자가 더욱 늘어날 전망이다. 17년에 TV 가입자는 4.1만명 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 별도 매출액은 전년대비 0.7% 증가에 그칠 것이나 채널임대 수익을 제외하면 3.3% 늘어날 것이다. 플랫폼은 매출액이 10.3% 늘어 매출 및 이익 성장을 주도할 전망이다. UHD 서비스로 신규 가입자의 ARPU가 해지 가입자의 ARPU보다 높아질 하반기에는 ARPU가 증가세로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,579억원, 250억원으로 시장 예상치를 0.8%, 4.1% 하회할 전망이다. 매출액은 전년동기대비 2.1% 감소할 것이나 채널임대 수익 등 손익 영향이 없는 사업을 제외하면 전년동기 수준으로 추정된다. 영업이익은 16년 2분기에 홈쇼핑 송출 수수료 인상분을 소급 반영한 일회적 이익 영향으로 전년동기대비 13.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 23,000원까지 높아졌다가 2016년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 21,682 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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