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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD 가입자 비중…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 가입자 비중 상승이 손익 호전으로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 가입자는 세 가지 강점이 있어 손익에 기여한다. 요금이 11,000원으로 기존 HD 대비 3,000원 비싸고, 주문형 비디오(VOD)가 가능하며, 구매력이 높은 도심지역 가입자 비중이 50%(HD 40%)로 높아 홈쇼핑 송출 수수료 협상력이 높아진다. UHD 가입자수는 17년 5월에 62만명으로 전년동월대비 215.2% 증가해 UHD 가입자 비중이 16년 5월 4.6%에서 14.2%로 상승했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "5월말 지상파 TV가 UHD 방송을 시작했으나 아직 콘텐츠 협상이 안돼 유료방송에서 송출이 안된다. UHD 프로그램 의무 비율이 현재 5%에서 20년에 25%로 상승하고 시청 가능 TV 판매가 늘면서 스카이라이프의 UHD 보급에 도움이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "UHD 서비스로 신규 가입자의 ARPU가 해지 가입자의 ARPU보다 높아질 하반기에는 ARPU 증가세 전환 전망. 연간으로는 18년에 증가할 것(12년만에 플러스 전환)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 23,000원까지 높아졌다가 2016년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 22,045 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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