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[투데이리포트]스카이라이프, "일회성 항목에 발목…" HOLD(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 스카이라이프(053210)에 대해 "일회성 항목에 발목 잡힌 실적"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q 반영된 프로그램 사용료 소급, 플랫폼 매출 보수적 회계 반영 등의 일회성 요인이 제거되면서 2017년 영업이익은 전년 대비 증가할 것이다. 2016년 4분기에 반영한 소급 영향(약 55억원 내외)은 제거되면서 기저 효과를 기대할 수 있다. 플랫폼 부문에서도 마찬가지로 2016년 방영분에 대한 계약 타결 시 일회성 매출을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 연간 영업이익은 795억원으로 전망한다. 순이익 단에서는 법인세 일회성 효과가 제거되면서 620억원으로 감소할 전망이다. PER은 12.7배로 경쟁 유료 방송 업체 대비로는 고평가 된 상황"라고 밝혔다. 한편 "KT와의 협업 효과는 여전히 요원하고, 자체 마케팅에 의한 영업 성과 개선을 기다려야 하는 상황이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(I) |
| 목표주가 | 22,292 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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