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[투데이리포트]스카이라이프, "ARPU 턴어라운드…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 스카이라이프(053210)에 대해 "ARPU 턴어라운드에 따른 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "부진한 실적을 기록한 것에 비해 ARPU 감소폭이 둔화된 점에 주목할 필요가 있다. 유료방송사업자의 경쟁 심화로 지속적으로 하락했던 ARPU 하락폭이 0.2%에 그쳤고 UHD 가입자 증가 및 상품가 인상으로 올해 하반기에는 ARPU가 턴어라운드할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2017년 매출액은 전년 대비 2.2% 성장에 그치겠지만 CPS 인상에 따른 일시적 프로그램사용료 증가분 해소 등으로 영업이익은 전년 대비 18.4% 증가할 전망. 지속적으로 가입자수가 감소해 펀더멘털을 훼손시켰던 OTS 가입자 수는 DCS 서비스 본격화로 해지를 방어하여 순감폭을 축소시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2017년 예상 PER 11.1배로 역사적 밸류에이션 하단 구간이다. 주당 배당금은 415원이며 시가배당률은 2.5%로 주가 하방경직성을 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,682 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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