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[투데이리포트]스카이라이프, "아쉬운 비용 증가,…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 스카이라이프(053210)에 대해 "아쉬운 비용 증가, 상승한 ARPU 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q16 별도 매출액은 1,548억원(-5.7% YoY), 영업이익은 89억원(-60.6% YoY)으로 컨센서스(230억원)와 당사 추정치(200억원)를 하회했다. 비용단에서는 일회성 영향이 컸다. 지상파와의 CPS(지상파재전송료) 협상이 타결되면서 2년 소급분이 비용에 인식됐다. 규모는 60억원 내외로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 별도 매출액은 6,319억원(+1.1% YoY), 영업이익은 884억원(+13.2% YoY)을 전망한다. UHD 상품 경쟁력 덕분에 가입자는 증가세를 지속할 전망. 상됐다. 2017년에는 오랫동안 기다린 방송 ARPU의 턴어라운드가 확인될 가능성이 높다. 플랫폼(홈쇼핑+광고) 매출액 역시 증가세를 지속하겠다"라고 밝혔다. 한편 "순현금, 배당성향, 안정적인 이익 증감률을 감안할 때 주가의 하방 경직성은 확고하다. 화려하지는 않지만 내실은 더욱 다져지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,350 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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