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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD로 상승 기반…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD로 상승 기반 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "잔여이익모델 기준 적정가치는 48천원이고, 436만명의 가입자당 가치를 통해 산정한 적정가치는 39천원이며, UHD 시장 확산의 중심에 있고, 17년 하반기부터 ARPU 반등에 따른 본격적인 수익 개선이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "홈쇼핑 수수료와 지상파 재전송료 인상 요인으로 4Q16 영업이익은 당사 추정보다 70억원 감소했지만, 가장 중요한 서비스 매출이 134Q 이후 처음으로 감소하지 않는 모습을 보인 것은 매우 고무적. 2016년 UHD 가입자는 35만명 증가하여 누적 가입자 46만명, 가입자 비중 10.5%로 목표 40만명을 초과 달성했고, 2017년에는 약 40만명이 증가하여, 누적 86만명, 가입자 비중 20%까지 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q16에는 서비스 매출이 감소하지 않으면서 반등의 발판을 마련했고, UHD 가입자 증가에 따라 2017년 하반기에는 서비스 매출이 본격적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,350 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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