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[투데이리포트]스카이라이프, "4분기 실적 기대 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 실적 기대 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "CPS 인상 및 소급 적용과 프로그램사용료 인상으로 동사의 ‘16년 4분기 매출액은 전년동기대비 2.0% 감소한 1,611억원, 영업이익은 16.3% 감소한 189억원으로 시장 기대치(220억)를 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 지금까지 280원 기준, 유료가입자 기준으로 CPS를 적용해왔으며 올 4분기에는 ‘15년에 산정안된 단자기준 가입자 CPS와 ‘16년에는 CPS 단가 인상분이 소급되어 적용될 가능성이 높다. 4분기에 CPS 인상요인이 반영된다면 일시적으로 프로그램사용료가 증가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "양방향 서비스가 가능한 안드로이드 상품이 판매되면서 VOD에 대한 접근성이 높아져 위성단품의 경쟁력이 상승하고 VOD 소비를 통한 ARPU 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,850 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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