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[투데이리포트]스카이라이프, "4Q16 UHD와 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q16 UHD와 DCS로 가입자 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD, 접시 없는 위성방송(DCS) 서비스로 가입자 증가세가 지속될 전망이다. 15년 6월 서비스를 시작한 UHD는 가입자가 꾸준히 늘어 가입자 유치 및 해지 방어 효과가 크다. 16년말에 출시한 위성전용 안드로이드 TV(UHD+안드로이드 TV)는 주문형비디오(VOD) 및 부가서비스 매출을 늘릴 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "DCS(Dish Convergence Solution, IPTV망과 기술결합)는 기존 위성방송의 단점인 단방향성을 극복하고 음영지역에서도 서비스가 가능해 가입자 확보가 쉬울 전망이다. 1월에 5대 광역시에서 서비스를 시작했다. 17년에 가입자는 5.5만명 늘어 16년 5만명을 넘어설 것"라고 밝혔다. 한편 "17년에 플랫폼 매출액은 전년대비 6.5% 증가할 전망이다. 신규 T커머스 사업자가 서비스를 출시한 데다 가입자당 홈쇼핑 송출 수수료도 인상되기 때문이다. 16년 영업이익이 15년 조정 이익(15년 NDS사와 소송 관련 환입액 248억원 제외) 대비 17.5% 증가하는데 이어 17년에도 홈쇼핑 송출 수수료 인상 영향으로 6.4% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 23,000원까지 높아졌다가 2016년9월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,278 | 33,000 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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