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[투데이리포트]스카이라이프, "안정성이 소중한 지…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 스카이라이프(053210)에 대해 "안정성이 소중한 지금 최적화된 투자처 중 하나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "DPS(주당배당금) 450원을 가정한 예상 배당수익률은 2.5%다. 2017년 PER(주가수익비율)은 11.4배로 여전히 저평가 국면이다. 안정성이 소중한 지금 최적화된 투자처 중 하나다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q16 별도 매출액은 1,616억원(-1.7% YoY), 영업이익은 200억원(-11.7% YoY)을 전망한다. 전체 가입자는 2만명 순증한 438만명을 전망한다. 위성 단품의 순증세가 OTS(결합상품)의 순감을 상쇄하고도 남는다. 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액)는 하락하지만 감소세는 완화되고 있다. 플랫폼 매출액은 3Q16과 유사한 493억원(+6.2% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 두 가지 방향성이 예상된다. 업계 내 가입자 유치비용은 감소할 가능성이 높다. 전 사업자의 이익 증가가 기대된다. 통신사가 주도하는 시장 재편도 재개될 가능성이 높다. 결합률 상승에 따라 자연 순증이 어렵기 때문이다. KT그룹 내 UHD(초고화질) TV를 앞세운 동사의 중요성도 더욱 강화되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 26,000원까지 높아졌다가 2015년12월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,944 | 33,000 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지?)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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