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[투데이리포트]스카이라이프, "우호적인 환경변화…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "우호적인 환경변화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출은 예상치를 소폭 하회했으나, 일회성 비용을 제외한 영업이익은 예상을 상회했다. 향후 T커머스의 공격적인 성장에 대한 기대는 쉽지 않을 것으로 판단되나, 광고효율성제고에 기반한 아라광고 매출의 성장은 두드러질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "방송법 규제개선에 따라 기술결합서비스로 인정된 DCS의 전면 승인은 스카이라이프의 가입자 확보에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 12월 본격적인 가입자 확보가 시작되는 만큼 4분기 말 이후 가입자 증가에 탄력을 받을 것으로 판단되며 가입자 추이에 따라 주가에도 긍정적 기여를 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 2월 예정(권고사항)인 지상파 UHD TV 서비스가 가시화 될 경우 UHD가입자도 빠른 속도로 증가할 것으로 예상되고 있는데, 스카이라이프가 상대적으로 경쟁우위에 있다고 판단되는 만큼 이에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 31,000원까지 높아졌다가 2016년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,214 | 33,000 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지?)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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