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[투데이리포트]스카이라이프, "3Q16 UHD 가…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q16 UHD 가입자 증가, 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "15년 6월 서비스를 시작한 UHD 가입자가 꾸준히 늘고 있다. UHD 채널이 15년 3개에서 16년 6월 5개로 늘었다. UHD TV 요금은 10,000원으로 HD 대비 3,000원 비싸 ARPU 증가에 긍정적이다. UHD 가입자는 15년 12만명에서 16년에 7월 25만명으로 늘었으며 12월에는 40만명으로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "KT와의 협업 마케팅을 강화한 데다 DCS(Dish Convergence Solution, IPTV망과 기술 결합)의 서비스 지역 규제 해소 시 가입자 유치가 용이할 전망이다. 스카이라이프는 서비스 지역 규제가 해소되면 11월부터 수도권 지역부터 가입자 유치에 본격 나설 방침이다. 16년에 가입자가 7.2만명 늘어 15년 4.9만명을 넘어설 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 DCS법으로 가입자 유치가 용이할 것이고, UHD 가입자 비중 상승으로 질적 성장이 예상되며, 배당수익률이 2.4%로 높으며 향후 배당이 증가할 전망이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,423 | 33,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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