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[투데이리포트]스카이라이프, "수익, 가입자 모멘…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 스카이라이프(053210)에 대해 "수익, 가입자 모멘텀이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "홈쇼핑 송출 수수료 매출이 증가해 16년 플랫폼 매출액은 전년대비 15.7% 증가할 전망이다. 2분기에 T커머스 사업자가 8개에서 10개로 늘었고 하반기에도 추가될 것이다. 기존 TV 홈쇼핑의 가입자당 수수료도 인상될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "KT와의 협업 마케팅을 강화한 데다 DCS(Dish Convergence Solution, 접시 없는 위성방송)법이 발효되어 위성방송 가입자 유치가 용이할 전망이다. 16년에 가입자가 9.8만명 늘어 15년 4.9만명을 넘어설 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 6월 서비스를 시작한 UHD 가입자가 꾸준히 늘고 있다. UHD 채널이 15년 3개에서 16년 6개로 늘어날 것이다. UHD TV 요금은 10,000원으로 HD 대비 3,000원 비싸 ARPU 증가에 긍정적이다. UHD 가입자는 15년 12만명에서 16년에 40만명으로 증가할 것이다. 이에 따라 17년에는 ARPU가 증가세로 돌아설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,667 | 33,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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