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[투데이리포트]스카이라이프, "2Q16 컨센서스 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q16 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2Q16 영업이익은 221억원으로 컨센서스(233억원) 및 기존 추정치(230억원)에 부합할 전망이다. 5월부터 UHD 광고 및 프로모션을 집행했으나, 신규가입자 유치 및 해지방어에 비용통제가 동반되면서 이익은 개선될 전망이다. 또한, 위성단품 가입자 증가에 힘입어 총 가입자 순증은 2만명 이상(4월 5,998명, 5월 7,257명)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "목표주가 산출 시 영업가치만 반영했지만, 이제 PP인 연결 자회사 스카이라이프티브이(지분율 77.73%)의 지분가치 반영을 검토할 시점이라고 판단한다. 현재 스카이스포츠 등 12개 채널을 보유하고 있는데, 프로그램제공매출 및 광고매출 확대를 통해 실적 개선이 본격화될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "UHD 가입자 확보 및 플랫폼 선점을 위한 KT와 시너지 가능성은 여전히 열려있고, 이익창출 흐름이 지속될 여지가 크다는 점에서 역사적 밸류에이션 하단에 머물러 있을 이유가 없다. 이를 종합해 볼 때, Target P/E 15배(12~14년 3개년 하단) 적용 또한 무리는 아니라고 판단한다. 동사에 대한 목표주가 21,000원, 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 30,000원까지 높아졌다가 2016년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,375 | 33,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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