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[투데이리포트]스카이라이프, "고진감래(苦盡甘來)…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 스카이라이프(053210)에 대해 "고진감래(苦盡甘來): 고생 끝에 낙이 찾아오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2016년 예상PER(주가수익비율)은 12배에 불과하다. 기말 기준 순현금(1,600억원)과 예상배당수익률(2.5%)을 감안하면 충분히 매력적인 사업자다. KT의 변화를 감안하면 이제는 가입자 모멘텀도 있다. 지금부터는 매수 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지금부터는 보조금 지급을 통한 가입자 순증보다는 기존 가입자의 해지율 방어가 더욱 중요하다. CJ헬로비전(037560)과 SK브로드밴드의 잠재적 합병을 가정할 경우 KT 유선 점유율 유지의 핵심은 결국 UHD(초고화질) 경쟁력이다. 위성의 도움이 필수적인 이유다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 별도 매출액은 1,547억원(+0.6% YoY), 영업이익은 230억원(-25.6% YoY), 방송 가입자는 19,334명 순증한 433만명이 예상된다. OTS(결합상품) 가입자 순감은 전 분기 대비 크게 완화된 42,001명이 예상된다. 수익성이 높은 플랫폼 매출액(홈쇼핑+광고) 증가세도 이어지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 28,000원까지 높아졌다가 2015년12월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 다소 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 전제 시장요인보다는 기업내부의 성장성 축소부분이 동종목의 투자의견 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,375 | 33,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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