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[투데이리포트]스카이라이프, "2분기부터 업황 개..."TRADING BUY(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 27일 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기부터 업황 개선 및 사업 활성화 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기부터는 이사철 등으로 유료방송 가입자의 가입 및 이동이 활발해지는 경향이 있고, 광고주의 광고 집행 수요도 개선된다. 또한 수익성이 좋은 플랫폼 매출의 대부분을 차지하는 쇼핑 채널과의 수수료 매출 협상도 2분기부터 본격화된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사는 국내 유료방송사 중에서 가장 많은 UHD 채널을 송출하고 있다. 작년에는 신규 가입자 중 약 25%가 UHD에 가입했는데, 올해는 그 비율이 40%까지 상승할 전망이다. 2분기부터 UHD 상품 광고를 방영하는 등 홍보 마케팅도 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "DCS와 UHD 등 숙원 사업이 해결됨에 따라 현장 영업도 활성화될 전망이다. 작년보다 영업 관리 인력과 유통망을 늘려 가입자 순증 탄력을 회복하는데 노력할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 29,000원까지 높아졌다가 2016년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 33,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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