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[투데이리포트]바이넥스, "최대주주 '니찌이꼬..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 바이넥스(053030)에 대해 "최대주주 '니찌이꼬' 지분 매각, 사업제휴 관계는 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하이증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 바이넥스(053030)에 대해 "지난 12월 10일, 동사의 지분 12.6%를 보유하고 있던 니찌이꼬社의 지분 전량 매각으로 최대주주는 '바이넥스홀딩스 및 특수관계자'로 변경되었으며 현재 11.0%의 지분을 보유하고 있다. 이미 일본에서는 임상 3상을 마치고 허가신청까지 들어간 상황이며, global track record를 보유한 CMO 업체는 소수이므로 생산 파트너로서의 사업적 제휴관계는 지속 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 셀트리온의 레미케이드 시밀러 '램시마'의 미국 허가 승인 가능성 고조에 따른 바이오시밀러 산업의 성장성이 부각되고 있다. 동사에서 전량 생산하는 에이프로젠의 레미케이드 시밀러(GS071) 또한 일본에 이어 미국까지 진출할 계획이며, 17년도부터 바이오 사업부문의 급격한 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 매출 성장은 지속될 것으로 보이는데, 그 이유는 일본 니찌이꼬(Nichi-Iko)社로 부터 개량신약 도입, 레미케이드시밀러(GS071)의 일본 허가(16년 3분기 예상)에 따른 CMO 공급 확대로 합성의약품과 바이오의약품 사업의 고른 성장세가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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