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[투데이리포트]바이넥스, "올해부터 두드러진 ..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 17일 바이넥스(053030)에 대해 "올해부터 두드러진 실적 개선과 함께 향후 빠른 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 바이넥스(053030)에 대해 "동사는 올해 3 분기를 시작으로 내년부터 본격적으로 고객사의 해외시장 제품(바이오시밀러)을 생산할 전망이다. 일본 Nichi-Iko 제약사가 2017 년 초부터 일본시장에 판매할 GS071(레미케이드의 바이오시밀러)의 생산을 동사가 전담하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "일본과 브라질 등으로 판매되는 바이오시밀러 제품의 규모가 판매초기 연도에는 절대적으로 크지 않지만 바이넥스의 기존 CMO 사업 자체가 매우 작았기 때문에 내년부터 생산이 본격화되면 두드러진 빠른 성장이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2013 년에 구조조정을 했던 동사의 제약사업부가 과거와는 달리 수익성 개선과 외형 확대를 통해 점진적인 성장을 이루어갈 전망이어서 전체적으로 내년 이후 바이넥스의 고성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,667 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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