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[투데이리포트]바이넥스, "내년부터 본격적인 ..."매수(신규)_아이엠
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| 아이엠증권은 14일 바이넥스(053030)에 대해 "내년부터 본격적인 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 바이넥스(053030)에 대해 "동사는 제약사업부와 바이오사업부가 내년부터 본격적으로 성장할 전망이어서 향후 동사의 외형 및 수익은 빠르게 증가할 전망이다. 제약사업부의 경우는 최대주주인 일본 Nichi-Iko사로부터 시장성있는 상품을 도입하고 또 지난해 하반기에 실시한 과감한 구조조정 등으로 점차 실적이 좋아질 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "GS071 은 2016년 상반기에 일본에서 제품출시에 대한 품목허가를 받을 것으로 예상되고 있어, 2015년 말부터 동사의 CMO 시설에서 GS071의 생산이 시작될 전망이다. 이 GS071은 국내업체인 에이프로젠이 개발했지만, 동사와 에이프로젠의 최대주주인 日 Nichi-Iko사가 글로벌제약사인 Sanofi-Aventis社 와 일본시장에서 Co-marketing을 펼칠 예정이라 향후 높은 매출성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 다빅트렐의 약값을 어떻게 책정하느냐에 따라 매출이 달라지겠지만, 바이오시밀러라는 제품의 특성상 보수적인 의료업계의 현실을 고려하면 Merck Serono사라는 글로벌 브랜드는 그나마 매출에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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