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[투데이리포트]바이넥스, "장기성장 모멘텀 확..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 장기성장 모멘텀 확보 예상 하나대투증권은 바이넥스(053030)에 대해 "2012년 동사는 레미케이드의 러시아, 터키, 중동지역 판권이전 및 공급계약, 대웅제약과 계약한 HGH, 엔브렐의 터키시장 공급계약 등을 추진할 예정이며, 동 계약들이 성사될 경우 동사는 2012년 계약선수금 유입, 2013~2014년 임상용 배지 공급물량 증가, 2015년 상업화시 런닝로열티와 본격적인 CMO 매출증가 등이 예상되어 탄탄한 장기 성장모멘텀을 확보하게 될 것으로 판단되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "에이프로젠은 레미케이드 바이오시밀러에 대한 일본 임상 및 판매에 대해 일본 니치이꼬 제약과 계약을 체결한 바 있는데 최근에 세계 4위의 다국적업체인 사노피 아벤티스가 공동판매 계약을 추가 체결함에 따라 일본내 판매역량이 더욱 강화된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 5월에는 공장증설 완료로 생산물량이 2배로 늘어나 공급부족 문제가 해결될 전망이며, 생산설비 증설로 2013년 동사 매출액은 2012년 620억원 대비 29% 증가한 800억원이 예상되며, 이에 따른 수익개선으로 영업이익도 2012년 78억원에서 2013년 105억원으로 34.6% 증가가 예상되는 등 신증설에 따른 실적개선세가 지속될 것"라고 전망했다. |
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