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신한금융투자에서 18일 바이넥스(053030)에 대해 "기다렸던 모습이 나타날 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 바이넥스(053030)에 대해 "하반기에는 셀트리온, 베링거인겔하임 등 수익성이 좋은 주요 고객사들의 품목 생산 확대를 바탕으로 높은 수익성을 지속할 전망. 이르면 2023년부터 본격적인 고객사의 상업화 물량 생산도 기대되는 만큼 하반기 바이오사업부 매출 성장을 바탕으로 한 영업레버리지 효과가 본격화될 경우 중장기 실적 추정치 상향과 더불어 목표주가 역시 상향 조정이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 387억원(+35.2% YoY, 이하 YoY 생략), 63억원(흑자전환, OPM 16.2%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 29,000원까지 높아졌다가 2022년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.06.27 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자