thinkpool

신한금융투자에서 18일 바이넥스(053030)에 대해 "지금도 좋고 앞으로도 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 바이넥스(053030)에 대해 "2022년 예상PER 29배로 글로벌 CDMO Peer 대비 밸류에이션 매력은 크다고 판단. 또한 2022년 실적 고성장이 기대되는 가운데 셀트리온과의 CMO 협력 체결로 실적 성장 뿐만 아니라 글로벌 수준의 GMP 인증 획득이 가능할 전망인 만큼 중장기 고성장을 위한 모멘텀 역시 충분하다고 판단"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 395억원(+13.5% YoY, 이하YoY 생략), 48억원(+16.3%, OPM 12.2%)으로 추정. 분기 기준 사상최대 매출액 시현이 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.06 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.23 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자