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[투데이리포트]비아이이엠티, "LED 사파이어 I..."_흥국
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| ◆ Report briefing LED 사파이어 Ingot사업 진행 흥국증권은 비아이이엠티(052900)에 대해 "사파이어 잉곳시장의 수급 불균형과 동사의 제품이 6인치인 점을 감안하면 향후 테스트 결과에 관심을 가질 필요가 있다고 판단된다. FOSB와 태양광 장비의 경우 예상보다 라인정비와 판매 등이 다소 지연되고 있어 내년을 기대해야 할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "반도체 산업 호황으로 인해 동사의 재료부문의 매출은 전분기 대비 20%이상 증가하고, 반도체 장비부문은 전분기대비 40%이상 증가하였을 것으로 예상하나, 장비부문의 경우 낮은 마진율과 고정비 효과로 인해 이익 수준은 높지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 업체와 기술협력을 통해 라인을 수정 중인 FOSB는 생산라인 조정 시간이 지연되며 양산에는 아직 시간이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
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