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[투데이리포트]아이앤씨, "2010년도 실적 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 아이앤씨(052860)에 대해 "2010년도 실적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 동부증권 오인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 아이앤씨(052860)에 대해 "1Q10에는 국내 시장이 3Q09수준인 6백만대 수준으로 회복할 것으로 보이고 아이폰을 제외한 외산 단말기가 예상보다 판매가 부진해지면서 동사의 실적이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q09 매출액이 감소한 이유는 국내 핸드셋 시장이 3Q09에 비해 20.5% 감소하였으며 아이폰과 같은 외산 단말기의 비중이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "09년부터 매출이 발생하고 있는 하이패스용 수신칩도 본격적으로 매출이 확대될 전망이다. 하이패스 시장은 핸드셋시장에 비해 규모가 크지 않으나 이익률이 높아 매출보다는 동사의 이익률 수성에 기여할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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