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[투데이리포트]액토즈소프트, "파이널판타지14로 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 28일 액토즈소프트(052790)에 대해 "파이널판타지14로 희망을 쏘아 올리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 액토즈소프트(052790)에 대해 "파이널판타지14는 마우스 이동 클릭방식, 30개 내로 모든 스킬 구현이 가능하게 만든 간략한 명령키 등 WoW에 비견될 만한 정도로 간단한 컨트롤 시스템을 지향하고 있었다. 이러한 시스템은 APM(Action Per Minute)을 낮게 요구하므로 게임에 진입 가능한 유저들의 연령층을 낮춰주는 역할을 해 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "지스타2014에서 공개되지는 않았으나 시나리오와 스토리텔링이 글로벌 대작인 WoW와 엘더스크롤의 규모에 비견된다는 점과 방대한 컨텐츠에도 불구하고 미드코어 장르에 가까운 점도 서비스 성공에 무게를 두게 하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "비록 올해 4분기까지는 적자가 지속될 것으로 예상되지만 내년 상반기 실적 턴어라운드될 가능성이 높고, 하반기 이후에는 파이널판타지14를 통해 실적Level-Up을 기대해 볼 수 있다. 게다가 현재도 일본소싱채널 및 국내개발사들과 내년도 라인업에 대한 논의도 계속 진행되고 있어 중장기 성장 여력은 타업체대비 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 53,000원까지 높아졌다가 2014년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 51,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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