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[투데이리포트]액토즈소프트, "과도한 주가하락은 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 10일 액토즈소프트(052790)에 대해 "과도한 주가하락은 저가 매수의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 액토즈소프트(052790)에 대해 "동사 주가는 BW 발행 이슈로 큰 폭으로 하락하였지만, 주가 하락폭은 과도하다고 판단된다. 200억원의 BW를 발행한다고 가정하고, 전환가를 주가하락 전 35,000원으로 가정했을 때 최대 추가발행 주식수는 57만주 수준이다. 이는 동사의 현재 주식수 937만주의 6% 수준으로 EPS 희석효과는 6% 수준에 불과하다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "3D SNG인 폴링폴링이 카카오톡을 통해 1월에 출시될 예정이고, 파이널판타지2 한글버전과 파이널판타지3의 부분유료화 버전도 출시될 예정이기 때문에 모바일게임의 매출액은 본격적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에서 지분 인수한 아이덴티티게임즈의 드래곤네스트가 11월 말부터 동사로 이관하여 서비스를 시작하였고, 내년에는 티르온라인 국내 서비스 및 천년지왕의 중국 서비스가 예정되어 있어 온라인게임 매출 확대도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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