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[투데이리포트]아모텍, "페라이트 시트 및 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 31일 아모텍(052710)에 대해 "페라이트 시트 및 감전소자가 실적성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아모텍(052710)에 대해 "2016년 동사의 실적 성장을 전망하는 요인은 삼성페이 적용 확대에 따른 페라이트 시트 물량 증가, 메탈소재의 스마트폰 증가로 인한 감전소자 매출 증가. 동사는 삼성페이 핵심부품인 페라이트시트에 대한 독보적 기술력을 바탕으로 삼성페이 모듈 부문에서 안정적인 점유율을 유지해 나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "밸류에이션 프리미엄을 정당화하는 요소들은 독보적인 핵심부품 개발 능력으로 올해도 주요 고객사향 페라이트 시트 및 감전소자의 독점공급이 지속된다는 점, 중화권 업체로 고객 다변화가 이루어지고 있어 실적 성장이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성페이-NFC(근거리무선통신)용 일체형 안테나의 핵심 부품인 페라이트 시트에 대한 기술력을 보유하고 있어 삼성전자 내에서 높은 점유율을 유지할 전망. 기존에 갤럭시 S6 시리즈, 노트 5와 같은 플래그십 모델에서만 볼 수 있었던 간편결제기능(삼성페이)이 A시리즈와 같은 중저가 모델에도 적용됐다는 점은 동사의 안테나부문 물량증가를 기대하게 만드는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,633 | 30,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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