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[투데이리포트]아모텍, "2016 년 삼성페..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 아모텍(052710)에 대해 "2016 년 삼성페이, A/J 시리즈로 채용 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 아모텍(052710)에 대해 "2016 년 삼성전자 스마트폰에 삼성페이 채용기조가 확대될 전망이다. 삼성페이 모듈은 삼성전자 대표 중저가 모델인 GA 와 GJ 시리즈로 확대될 것이다. 2016 년 중가폰 예상 출하량은 2 억대임을 고려한다면 2016 년 삼성페이 모듈 수요는 139% YoY 수준 가파르게 증가할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "GS 시리즈 등 고가기종에 한정되던 삼성페이 채용기조는 2016 년 GA, GJ 등 중저가 모델로 확대될 예상이다. 동사는 페라이트 시트에 대한 국내 과점적 생산능력을 바탕으로 삼성페이 모듈 또한 과점공급 할 것으로 안테나 부문의 실적 모멘텀이 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 GS7 신규 생산 및 GS6 출하 회복으로 관련 안테나 부문의 매출액이 빠르게 회복될 것이기 때문에 동사의 1Q16 영업이익은 70 억원 (+125% QoQ, +27% YoY)으로 기대치 (61 억원) 및 컨센서스 (61 억원)에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,300 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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