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[투데이리포트]아모텍, "전방위적으로 선순환..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 22일 아모텍(052710)에 대해 "전방위적으로 선순환 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 아모텍(052710)에 대해 "무엇보다도 수익성이 높은 칩사업부의 매출 성장에 주목해야 한다. 감전소자를 채용하는 스마트폰 수량이 지난해 5,000만대에서 올해에는 1.5억대까지 급증할 것으로 예상되는 데다가, 중저가 스마트폰에서는 대당 감전소자 소요원수가 고가형 스마트폰 대비 약 50% 확대되는 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "더불어 삼성페이의 확산에 힘입어 Ferrite Sheet 단품 매출의 유의미한 성장도 지속될 전망이다. 또한, 재무구조가 개선되고 있고 주요 관계회사의 실적이 Turn-Around하고 있다는 점도 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기 매출액과 영업이익이 각각 899억원(YoY 18%, QoQ 32%), 70억원(YoY 28%, QoQ 130%, OPM 8%)에 달하며 가파른 실적 반등이 예상되고, 2분기 매출액과 영업이익은 각각 814억원(YoY 9%, QoQ -9%), 72억원(YoY 50%, QoQ 3%, OPM 9%)으로 견조한 실적이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,386 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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