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[투데이리포트]아모텍, "The More M..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 아모텍(052710)에 대해 "The More Metal, The More Amotech"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아모텍(052710)에 대해 "2016년 삼성전자 스마트폰에서 가장 큰 변화는 삼성페이와 Metal Frame이 보급형으로 확산된다는 점이다. 삼성페이의 확산은 아모텍의 NFC 안테나 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다. 3콤보에서 2콤보로 사양은 낮아지지만 물량 증가 효과를 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "Metal Frame이 보급형으로 확대되면 감전소자 물량도 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다. 이와 함께 2016년부터 경쟁사의 시장 진입이 의미 있는 수준으로 높아질 전망이었으나 수율 문제로 아모텍의 점유율이 당분간 유지될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시는 3콤보(무선충전+NFC+삼성페이)와 감전소자 물량 증가에 기여할 것으로 기대한다. 또한 최근 중저가 모델의 메탈 프레임 채택으로 감전소자 매출액이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다. 매출액 증가와 제품믹스 개선으로 2016년 1분기 영업이익률도 7%로 회복할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,617 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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