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[투데이리포트]아모텍, "어려운 시기를 잘 ..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 25일 아모텍(052710)에 대해 "어려운 시기를 잘 넘겼다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,700원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,700원은 직전에 발표된 목표가 24,200원 대비 2.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아모텍(052710)에 대해 "4Q15를 저점으로 실적은 점차 개선될 전망이다. 최대 고객사의 신제품 부품 공급이 1Q15보다 빨리 시작되었기 때문이다. 감전 소자와 무선 충전 모듈 적용 제품도 확대되고 있다. 중국 업체로의 매출액 증가도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수익성 개선도 기대된다. 스마트폰의 금속 케이스 채택이 증가하고 있다. 감전 소자의 비중 증가는 영업이익률 개선으로 이어질 전망이다. 환율도 긍정적이다. 원달러 환율 상승뿐만 아니라 원엔 환율도 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 중국시장에서 경쟁하는 경쟁사가 일본업체들이라는 점에서 주목할 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 실적은 매출액 787억원(+15.5% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익 62억원(+12.7% YoY, +100.6% QoQ)을 기록할 전망이다. 동사는 NFC 안테나, 무선충전, 감전소자 및 CMF 생산에 자체 개발한 소재를 사용하고 있다. 소재부터 시작되는 동사의 개발 능력은 향후 새로운 부품 산업으로 영역을 확대하는 기초가 될 수 있다는 점에서 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 26,000원까지 높아졌다가 2015년8월 21,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,617 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 24,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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