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[투데이리포트]아모텍, "스마트폰의 신규 기..."매수(신규)_BNK
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| BNK증권은 23일 아모텍(052710)에 대해 "스마트폰의 신규 기능이 반갑다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. BNK증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 아모텍(052710)에 대해 "동사에 대한 투자 아이디어는 무선충전+NFC+MST 기능 탑재 확대에 따른 안테나모듈 매출 증가, 세라믹 기술을 기반으로 생산된 Ferrite Sheet 기술력 확보, 노이즈, 전자파 차단 필터 (세라믹칩 사업부)의 견고한 매출이 예상되는 점"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "2015년 기준 안테나 사업부 매출은 1,473억원, 전사 매출 비중은 44.4%가 예상되며 2016년 안테나 사업부 매출은 전년대비 49.6%성장한 2,204억원, 전사 매출 비중은 57.1%로 예상된다. 모듈 제조에 필수적으로 탑재되는 Ferrite Sheet 기술력 확보로 추가 이익 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 3,320억원, 영업이익 245억원이 예상되며, 기존 세라믹칩 사업부의 견고한 실적과 안테나 사업부의 매출 증가로 2016년 실적은 매출액 3,859억원 (+16.2% yoy), 영업이익 276억원(+12.5% yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,240 | 28,000 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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