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[투데이리포트]아모텍, "사상 최대 실적이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 아모텍(052710)에 대해 "사상 최대 실적이 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아모텍(052710)에 대해 "3분기에는 매출 953억원(+28.0% QoQ, +117.3% YoY)과 영업이익 81억원(+69.5% QoQ, +324.9% YoY)으로 사상 최대 매출과 영업이익을 기록했다. 고객사의 플래그십 2개 모델 출시로 인해 복합모듈(무선충전+NFC+MST)이 포함된 안테나 부문 매출이 지난 분기 대비 무려 43% 이상 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "무선충전과 삼성페이의 경우 2016년부터 중저가 스마트폰에도 단계적으로 탑재가 예상된다. 삼성전자 스마트폰 판매량의 65% 이상이 중저가로 분류되기 때문에 복합 모듈 공급업체인 아모텍의 향후 방향성은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 스마트폰 부품업체 중 전 분기, 전년 대비 동사 수준의 성장률을 기록하는 경우는 드물다. 스마트폰 시장은 하향 곡선이지만, 무선충전 및 삼성페이는 이제 시작이다. 안테나 부문 매출은 2015년 대비 60% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 30,000원까지 높아졌다가 2015년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,400 | 28,000 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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