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[투데이리포트]아모텍, "NFC/무선충전 채..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 15일 아모텍(052710)에 대해 "NFC/무선충전 채택 확대에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 아모텍(052710)에 대해 "향후 삼성전자 중저가 모델과 중화권 로컬업체의 메탈케이스 채택 가능성으로 감전소자의 빠른 매출확대가 예상된다. 이외에도 NFC+MST+무선충전 모듈과 같이 제공되는 전자파 차폐기능을 지닌 Ferrite Sheet의 매출도 꾸준히 확대될 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "하반기 갤럭시S6 이후 노트5에도 동일한 무선충전 모듈이 납품될 전망이며, 내년에는 고객사 중저가 모델로의 탑재도 가능할 것으로 판단된다. 이처럼 갤럭시S6 이후 삼성전자 스마트폰내 무선충전기능 탑재 비중확대로, 당분간 무선충전모듈은 동사의 주력제품으로 자리잡을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 2,935억원(+64.4% yoy), 287억원(+1,003.8% yoy)으로 급격한 턴어라운드 및 사상 최대 실적이 예상된다. 이후에도 신제품/중화권 매출비중 확대로 중장기적 이익 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,333 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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