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[투데이리포트]아모텍, "결제 시장에서 NF..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 1일 아모텍(052710)에 대해 "결제 시장에서 NFC 안테나 수혜 클 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아모텍(052710)에 대해 "초저가 스마트폰 시장 확대에 따른 범용 부품 수혜로 동사의 정전기/전자파 차단용 세라믹 칩 매출이 향후 2년간 CAGR 17% 성장이 예상되고, 모바일 결제 시장이 북미를 중심으로 신흥지역으로도 확산될 것으로 예상되어 NFC 안테나 매출이 당초 기대보다 빠르게 증가할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "범용 부품인 전자파/정전기 차단 부품(칩바리스터/EMI필터)은 하드웨어 스펙과 상관성이 낮은 필수 부품으로 통상적으로 대당 20여개가 소요되는데 생산 업체는 전세계 적으로 일본의 TDK, Murata 한국의 아모텍, 이노칩 등 몇 개 소수 업체가 영위하고 있어 시장 확대에 따른 업체들의 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 NFC 안테나를 소재(패라이트시트)부터 완제품까지 내재화 할 수 있는 유일한 업체인 것으로 파악되어 향후 시장 확대에 큰 수혜가 예상된다. 동사의 안테나 매출액은 2011년 219억원에 불과했으나 2013년 1,130억원 2015년에는 2,000억원으로 성장해 동사 이익 증대에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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