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[투데이리포트]아모텍, "세라믹 칩 사업과 ..."매수_토러스
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| 토러스증권은 30일 아모텍(052710)에 대해 "세라믹 칩 사업과 NFC안테나는 여전히 실적 성장의 드라이버"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 아모텍(052710)에 대해 "동사는 3Q14에 매출액 551억원(+14.6% QoQ)과 영업이익 44억원(영업이익률 8.0%)를 보일 전망. 매출 성장은 전방 산업의 성수기 효과와 거래선의 스마트폰 판매량 증가에 따른 세라믹 칩과 NFC안테나 등이 견인할 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "단기적으로는 세라믹 칩과 NFC안테나 등 스마트폰용 부품사업에서 거래선내 점유율 하락과 거래선의 스마트폰 판매 부진 등 악재가 겹쳐서 발생하고 있어 본격적인 실적 개선의 시기에는 불확실성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1Q14의 실망스러운 실적과 회복 속도 지연 가능성 등으로 주가는 52주 최저 수준에 머물고 있으나 본격적인 실적 회복 시기에 대한 불확실성 해소, 동종기업과 비교할 경우 매우 낮은 수익성의 극복 등이 선결되어야 본격적인 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,250 | 16,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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