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[투데이리포트]아모텍, "Triple Pla..."_한화
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| ◆ Report briefing Triple Player(삼성전자+Apple+중국)로서의 매력 한화증권은 아모텍(052710)에 대해 "2013년 세라믹 사업부 매출은 동사 전체 매출의 46%인 수준인 1,272억원으로 예상한다. 이중 CMF 매출은 318억원 수준으로 사업부내 25% 비중으로 판단한다. 2012년 CMF 매출이 170억원 수준이었던 것에 비해 YoY 87% 가량 증가한 수준이다. 더욱 주목할 것은 2014년에 예상되는 CMF 매출은 500억원 수준으로 2013년 대비 57% 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "NFC 안테나 매출은 956억원으로 안테나 사업부내 80%를 차지할 전망이다. 현재 삼성전자 내 NFC 안테나 점유율은 35% 수준으로 경쟁사를 압도하고 있는데 이는 Ferrite Sheet 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 가격 경쟁력이 높고 물량 대응이 원활하기 때문으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 BLDC 모터 사업부 매출은 동사 매출의 9% 수준인 261억 원으로 예상한다. 이 중 차량용 매출은 120억원 가전용 매출은 150억원 수준으로 예상된다. 2014년 BLDC 모터 매출은 450억원 수준으로 예상되는데, 이중 차량용 200억원, 가전용 250억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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