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[투데이리포트]아모텍, "삼성, 중국 업체의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 아모텍(052710)에 대해 "삼성, 중국 업체의 선전에 이어 LG전자의 회복은 또 다른 이익 모멘텀으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아모텍(052710)에 대해 "우리는 2013년 LG전자 스마트폰 판매가 53.3백만대로 전년 대비 103.4%로 증가할 것으로 예상하는데, 2013년 동사의 LG전자향 매출액도 330억원(매출액의 10%)으로 전년 140억원 대비 140% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비수기임에도 불구하고 1분기에 견조한 실적을 기록한 이유는 주 고객사인 삼성전자의 1분기 스마트폰 출하량이 6,800만대로 전 분기 대비 10% 증가했고, 무엇보다도 갤럭시S4 출시를 앞둔 상황에서도 갤럭시S3와 갤럭시 노트2 합산 출하량이 2,460만대로 전 분기 수준을 유지했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 삼성전자 하이엔드 스마트폰 출하량이 전 분기 대비 52% 성장한 3,750만대에 달해 부품 업체 출하량(Q) 증가 효과가 극대화되고, 삼성전자 내 동사 제품의 채택 비율이 높아지고 있다. 동사의 2분기 매출액은 765억원(+14.5% QoQ, +93.4% YoY), 영업이익은 76억원(+15.7% QoQ, +151.7% YoY)으로 최대 실적을 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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