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삼성과 중국 휴대폰제조업체가 성장보장,현재가 대비100 % 상승여력게시글 내용
한국증권은 4일 아모텍(052710)에 대해 "삼성과 중국 휴대폰 제조업체가 성장 보장" 라며 투자의견을 \'매수(신규)\'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. \'매수(신규)\'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. . |
. ◆ Report briefing |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 \'매수\'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. . |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 21,233 | 24,000 | 17,700 |
*최근 분기기준 |
. 오늘 한국증권에서 발표된 \'매수(신규)\'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 \'매수(유지)\'에 목표주가 17,700원을 제시한 바 있다. . |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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2012 년도 실적
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매출 1800 억원 ( 전년 979 억원대비 84 % 증가 )
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영업이익 172 억원 ( 전년 623 % 증가 )
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순이익 114 억원 ( 전년도 적자에서 흑자전환 )
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놀라운건 2013 년도 실적을 가늠해볼수 있는 4/4 분기 실적.
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증권사 예상치도 훨 뛰어넘는 쇼킹한 실적.
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목표주가 1만8000원과 매수 투자의견을 유지했다.
전년 동기 대비 117%, 173% 증가한 605억원, 61억원으로 예상된다"며 "
칩 사업부의 질적인 개선, 안테나사업부의 급성장 등과 함께 실적의 저해요인으로 지적돼왔던
모터사업부의 흑자전환이 시너지 효과를 낸 것"이라고 설명했다.
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4/4 분기만에 별도 실적
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매출 624 억원 ( 전년동기 279억 대비 125 % 증가 )
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영업이익 68 억원 ( 전년동기 23억 대비 198 % 증가 )
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순이익 52 억원 ( 전년동기 7 억 대비 650 % 증가 )
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4/4분기 실적은 증권사에 예상치도 뛰어넘는 .
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그야말로 어닝서프라이즈.
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거기다가 스마트폰 부품주에 최대 성수기인
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3/4분기 실적보다 30 % 이상 높은 실적이 나와서
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2013 년도 1/4분기 부터는 실적폭증 예상.
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더군다나 1/4 분기에는 파트론에서 납품하던
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갤럭시 s4 용 NFC 칩마져 아모텍이 납품하게
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되어잇어서 실적폭증 예상.
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2013 년도 1/4 분기 예상실적 .
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매출 900 억원 ( 전년동기 264 억원대비 245 % 증가 ).
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영업이익 108 억원 ( 전년동기 18 억원대비 500 % 증가 )
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예상 영업이익률은 지난 4/4 분기 ㅡ 11 %
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2013 년도 1/4분기는 ㅡ 12 % 예상
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성수기인 2/4분기와 3/4 분기에 실적을 보수적으로 1/4 분기에.
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4배만 보아도 매출액 3600 억원에 , 영업이익 432 억원.
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오늘현재 시총 1759 억원에 , 주가 18050 원
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실적으로만 보아도 시총은 4000억원대에,
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주가는 40,000원 언저리에
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있어야할 종목.
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현재가 대비 200 % 상승 여력을 보유한 극저평가 종목.
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